Vertriebssoftware

Eine mittelständische Kapitalverwaltungsgesellschaft mit einem Jahresumsatz von 50M+ € vertreibt Fonds an institutionelle Investoren und Privatanleger.

Da es sich bei Fonds um komplexe Finanzprodukte handelt, ist es wichtig, dass die Vertriebsmitarbeiter die Produkte und deren Eigenschaften nicht nur gut kennen. Sondern Sie müssen das Produkt auch attraktiv präsentieren können.

Zu diesem Zweck haben wir eine Webanwendung entwickelt, die es den Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, die Produkte und deren Charakteristika anschaulich vorzustellen. So sollte die Anwendung z.B. die Möglichkeit bieten, die Wertentwicklung der Fonds in verschiedenen Zeiträumen zu visualisieren und verschiedene Fonds miteinander zu vergleichen. Sogar eine Portfoliooptimierung nach Markowitz haben wir implementiert.

Das Ergebnis des Projekts ist nun ein integraler Bestandteil des Vertriebsprozesses und wird von Kunden, Partnern und Mitarbeitern sehr geschätzt. Die Entwicklung dieser Webanwendung dauerte 12 Wochen und wurde mit 57.500 € vergütet.